Ребалансировка модельных портфелей
Уже прошло 3 месяца с создания модельных портфелей. Пришло время их первой ребелансировки.
Ребалансировка получилась точечной. Совершенно неглобальной.
Консервативная стратегия осталась без изменений. Все активы портфеля находятся в плановых пропорциях
Умеренная стратегия: продан фонд на золото, куплен фонд на индекс Мосбиржи
Рациональная стратегия: продан фонд на золото, куплены фонды на акции по стилю инвестирования ESG
Агрессивная стратегия: продан фонд на золото, ничего не куплено.
Фонд на золото подрос за эти 3 месяца на +9,6%. Его продажей инвестор фиксирует часть полученной прибыли за этот период и перекладывает в просевший инструмент портфеля, который на горизонте в 3 года выглядит перспективнее. При этом структура портфеля в плановых пропорциях сохраняется и прогнозная доходность по портфелю тоже.
Объявление частичной мобилизации с 21 сентября немного испортило общую картину портфелей. Но портфели восстановились и готовы к росту. Главное, в данной ситуации, средства были сохранены. На горизонте инвестирования от 3-х лет период в 3 месяца составляет всего 1/12 часть срока и окончательные выводы делать рано.
Напомню, что на данные портфели можно подписаться в ЛК anatolyprotasov.sovetnik.io. В комментариях размещу скриншоты по каждой из стратегии.